克劳迪娅·莱布娜（Claudia Leißner），投资幼儿发展的德国公益创投组织“Auridis”的项目经理，影响力评估专家组成员，该专家组为《指南》提供了基础资料。
编者按：欧洲公益创投协会（The European Venture Philanthropy Association ，EVPA）最近出版了一本培训手册《影响力评估和管理实用指南》，它给予那些想评估自己影响力及其所资助组织的影响力的社会投资者提供了指南。克劳迪娅·莱布娜（Claudia Leißner）是投资于幼儿发展的德国公益创投组织“Auridis”的项目经理和影响力评估专家组成员。她解释了他们是如何评估和管理影响力，以及《指南》是如何帮助他们达成这一目标的。
“作为一家专注于幼儿发展的创投基金会支持型组织，我们意识到Auridis在评估直接影响力上的难度，因为我们的投资效果只能在一段时期后才能显现。”
事实上，当我们开始着手做这件事时，我们只是与潜在的投资对象谈论对他们的影响，而且基本上只是泛泛地看待这种评估，并没有真正发挥这类信息的全部潜力。然而，随着时间的推移，我们越来越关注如何确保使这种影响力居于我们整个投资管理过程的核心。欧洲公益创投协会发表的《指南》对此作了明确的强调，并提供了如何操作的实用建议。
《指南》提供了理解和实施评估影响力过程的简易方法，即5步法：步骤1-设定目标、步骤2-分析利益相关者、步骤3-测量结果、步骤4-检验和评价影响力、步骤5-监测和报告。5步法反映了社会投资者及其资助的组织实际上可以和应当做的。
影响力评估5步法
对于Auridis来说，影响力评估始于投资对象：我们试图了解他们正在做什么，他们的目标是什么，为了达到这些目标他们又是如何规划的？在投资的早期阶段，作为评估过程的一个组成部分，我们大量的问题聚焦于影响力。鉴于我们在业务拓展阶段与所投资组织一起工作，为了确保这些组织在建立和拓展其业务模式时，考虑到他们所产生的影响力，以及利益相关者是如何影响或受其活动影响的；我们扩充了“社会报告标准”（Auridis和其他德国组织开发的报告社会活动的标准形式）的内容；以及有效地包含在步骤1-设定目标和步骤2-分析利益相关者中的操作程序。《指南》鼓励社会投资者通过将影响力评估与投资管理过程集成在一起来管理影响力。
“接受投资的组织可以‘完成闭环’，从收集的信息中学习，以提升影响力。”
这表明当我们进入步骤3-测量结果时，选择的指标是基于共享的“影响力逻辑”，评估的是为了解决这个问题究竟做了些什么，该组织又是如何增加附加值的。我们并不想过分详细地例举一个组织应当使用哪些指标，因为我们相信，该组织比我们更了解这一点。通过克劳迪娅·莱布娜对23个投资对象中的12个所作的实际影响力评估，我们掌握了每一家投资对象的输出指标，如接触过多少个儿童、家庭或幼儿园，该组织扩展至多少个州。然而，这种以投资对象为中心来评估影响力的方法表明，我们不能将各种结果集合在一起，来评估整个组合层面上的影响力，因为那有点像将苹果与生梨相比较。
影响力评估是双向的
我们还十分注意信息管理系统的恰当性（如步骤5-监测和报告所强调的），能够在需要时提供支持，由此相关资料得以收集、分析，并用来满足组织学习的目的。那样，获得投资的组织可以“完成闭环”，从获得的信息中学习以提升影响力。影响力评估是双向的。我们认为，理解一个投资对象如何认知我们所提供的支持非常重要，由此我们可以进行相关的修正和调节。为此，我们会要求投资对象通过外部顾问开展的抽样调查来评估我们的支持。问题包括：投资对象如何评价财务支持和非财务支持，他们对业务拓展阶段的感受，以及他们对于Auridis离开他们后有什么担忧。我们尽量使问卷精炼，使访谈能够控制在1小时内，并且隔年开展一次问卷调查。这是与“步骤4-检验和评价影响力”一致的，这强化了如下的想法，步骤4应当在如下的层次上开展，即社会投资者对他们所投资的组织的影响力，以及交叉检验被支持组织所产生的影响力。
欧洲公益创投协会对多种多样的经验、工具和方法进行了提炼，将其浓缩为一本“实用的”、“入门性”的手册。参与这一项目有助于Auridis完善我们自身的影响力评估体系。我们也将利用这本《指南》来教会我们进行组合投资的组织，更好地理解怎样评估影响力，并将其融入业务流程。
